فدراسیون روسیه به رهبری کمونیست ها در حال جمع آوری نیرو در مرز غربی خود است و برای ورود به جنگ آماده می شود. فدراسیون با حمایت گروهی از جادوگران داوطلب متفقین - که در میان آنها مری سیوکس، دختر سربازی که توسط تانیا کشته شد، وجود دارد - فدراسیون مصمم است عقیده کمونیستی را گسترش دهد و امپراتوری را به زانو درآورد.