وقتی یک اژدها نمی تواند استانداردهای ترسناکی که برای او تعیین شده است را رعایت کند، خانواده اش او را بیرون می کنند. او برای یافتن یک خانه جدید تلاش می کند اما به زودی متوجه می شود که زندگی در جاده جایی برای جانوران ترسو افسانه ای نیست. در یک دنیای فانتزی پر از الف ها، کوتوله ها و دیگر موجودات افسانه ای، ناامیدی از شکار خانه به سطح کاملا جدیدی می رسد.